Adaptando o ClearView as suas necessidades

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Para as principais necessidades, o ClearView já vem pronto para uso. Mesmo assim, você pode personalizar o sistema de acordo com sua atividade.

Os seguintes recursos de personalização possuem tutoriais próprios que você pode conferir:

• Configuração das fases de produção
• Configuração de Contas e Plano de contas
• Personalização de cadastros
• Personalização da aparência dos Orçamentos e Pedidos
• Criação de modelos de Orçamentos e Pedidos

Nesse tutorial, vamos ver os recursos de personalização que não são cobertos pelos tutoriais listados acima. Muitas dessas opções você encontra acessando o menu “Configurações” > “Opções do sistema”:

1. Acesse “Configurações” > “Opções do sistema”.

2. Por padrão, a numeração inicial dos orçamentos, vendas, faturas, etc. é “1”. Altere caso queira dar continuidade a um controle já em andamento na sua empresa.

3. Por padrão, quando um pedido de venda tem sua “Situação” alterada, o sistema oferece a opção de envio de um e-mail de notificação. Utilize o campo “Troca de situação OS” se quiser alterar a decisão padrão.

4. Filtros são os campos que aparecem nos formulários de consulta. Utilize o campo “Exibir filtros nas pesquisas” caso queira alterar o padrão de exibição dos filtros.

5. Utilize o campo “Assinatura padrão” para definir uma assinatura padrão para ser exibida nos orçamentos e pedidos impressos.

6. Por padrão, o sistema oferece a opção de envio de e-mail para o encarregado de uma nova tarefa, quando a tarefa é cadastrada. Utilize o campo “Atribuição de nova tarefa” para automatizar essa decisão.

7. Por padrão, o sistema permite a emissão de vendas (orçamentos e pedidos) para clientes ainda não cadastrados, e que incluam produtos/serviços igualmente não cadastrados. Utilize o campo “Cadastro prévio” se quiser mudar esse padrão.

Em “Configurações” > “Dados da empresa” você configura informações que serão exibidas nos orçamentos, pedidos de venda, ordens de compras, faturas e outros relatórios impressos.

Em “Configurações” > “Aparência do sistema”, você adiciona a logo que deverá aparecer nos orçamentos e pedidos de venda. Também personaliza a aparência do sistema, as cores e a imagem de fundo.

Pode haver textos que você queira usar de forma recorrente no sistema (por exemplo, para detalhar condições de venda num orçamento, ou as mensagens padrão que o sistema usa para enviar e-mails de notificação).

Configure esses textos em “Configurações” > “Bloco de texto padrão”. Vejamos como isso funciona.

1. Acesse “Configurações” > “Bloco de texto padrão” e clique em “Adicionar novo”.

2. Em “Campo”, escolha onde vai querer usar o texto que está sendo cadastrado.

3. Informe um “Título” sugestivo para o texto.

4. Finalmente, entre com o “Texto”.

Note que, caso você esteja criando um texto padrão para os envios de e-mails, existem termos especiais que você pode utilizar para que o sistema os substitua por informações pontuais na hora do envio.

Por exemplo: #CLIENTE# é substituído pelo nome do cliente em questão. Portanto, se digitamos “Olá, #CLIENTE#”, e o cliente para quem a notificação está sendo enviada se chama, digamos, Fábio, o texto será atualizado para “Olá, Fábio”.

(Importante: se você cadastrar mais de um texto padrão para o envio do e-mail, o sistema irá apenas considerar o último texto cadastrado. O texto cadastrado anteriormente irá constar como inativo).

• 5.   Para utilizar um bloco de texto padrão que você cadastrou, por exemplo, para o campo “Observações” de uma venda, acesse o Orçamento ou o Pedido e vá até a aba “Observações”.
• 6.   Veja que existe um ícone azul no canto superior direito do campo. Utilize esse ícone para escolher o texto padrão que deseja inserir.

Ainda um outro modo interessante de adaptar o sistema a suas necessidades diz respeito ao modo de exibição das grades de consulta. Em qualquer página de consulta, acesse “Mais ações” > “Configurar colunas” para escolher quais colunas aparecem no relatório, o tamanho e a cor de cada uma.

Não esqueça de conferir os outros tutoriais a que nos referimos aqui, nos quais você pode conferir mais recursos de personalização!

Já é cadastrado no sistema? Clique aqui e experimente grátis.

Tutoriais relacionados:

• Configuração das fases de produção
• Configuração de Contas e Plano de contas
• Personalização de cadastros
• Personalização da aparência dos Orçamentos e Pedidos
• Criação de modelos de Orçamentos e Pedidos