Aprenda de forma simples e fácil a usar todas as funções de um moderno sistema de gestão.
Nesse tutorial, vamos ver como funciona o cadastro de clientes no ClearView. O cadastro de fornecedores, vendedores e funcionários funciona de maneira semelhante.
No ClearView, você adiciona tarefas, define um responsável, estabelece um prazo, consulta tarefas atrasadas e o andamento de cada uma.
Nesse tutorial, veremos como funciona o cadastro de produtos/serviços no ClearView. Produtos/serviços são itens que você vende para seus clientes.
Nesse tutorial, vamos aprender a cadastrar um Material/Insumo. São os itens que você usa na composição dos seus Produtos/Serviços.
Veremos agora como emitir orçamentos no ClearView.Você verá que a emissão de orçamentos está integrada com as outras partes do sistema de modo inteligente.
Veremos agora como emitir pedidos de venda/ordens de serviço no ClearView. Você verá que a emissão de pedidos está integrada com as outras partes do sistema de modo inteligente.
Saiba como ter o auxilio desta importante ferramenta, ao vender ou orçar. É um relatório automatico, em tempo real, de receitas e despesas, contendo os materiais e insumos necessários para atender ao orçamento ou pedido.
Envie orçamentos e pedidos de venda a seus clientes também pelo celular
No cadastro de um Pedido de venda, você pode ter notado a presença do campo “Situação”. Por padrão, o ClearView vem cadastrado com algumas “situações” ou fases de produção, mas você pode adicionar outras.
Controle as fases de produção entregas dos pedidos.” item por item.
O controle do pagamento de um “Pedido de venda/Ordem de Serviço” é feito pelo faturamento da venda.
O controle financeiro do ClearView é integrado com o controle de vendas, com o controle de compras e com o controle de comissões.
Isso significa, por exemplo, que quando você faturar uma venda ou compra, todos os lançamentos serão feitos, automaticamente, no financeiro.
Nesse tutorial, vamos ver como configurar:
O fechamento de caixa calcula e registra o saldo no final de um período escolhido e bloqueia as edições dos lançamentos contidos no período .
Neste tutorial, vamos tratar dos usuários internos, que podem acessar todas as áreas do sistema ou apenas algumas, conforme permissões configuradas pelo administrador.
Nesse tutorial, veremos como cadastrar vendedores e como configurar seu acesso ao sistema.
Veremos agora como dar acesso ao sistema a seu vendedor (cadastrando um “usuário-vendedor”).
Nesse tutorial, vamos mostrar como você configura o acesso de seu cliente ao sistema.
Clientes regulares, com os quais você mantém uma relação constante, podem ficar bem servidos se eles conseguirem acompanhar seus orçamentos, pedidos, e solicitações, direto no sistema.
Nesse tutorial, vamos ver como emitir uma Ordem de compra. Uma Ordem de compra é, para o controle de compras, o que uma Ordem de serviço é para o controle de vendas.
No ClearView, você tem dois tipos de controle de estoque:
O Centro de custos consiste em associar Materiais/Insumos (que são itens de custo) aos Produtos/Serviços, para fins de controle financeiro e/ou de estoque.
Uma lista de preço é uma relação de produtos e preços que você utiliza na hora da emissão de um Orçamento ou de um Pedido de venda.
A “Lista padrão” contém todos os Produtos/Serviços cadastrados, com o preço original que você informou no cadastro desses itens.
Para ver como controlar comissões, vamos primeiro adicionar um vendedor.
Nesse tutorial, veremos como emitir uma NFe no ambiente do ClearView. No entanto, você deve consultar seu contador para preencher os dados de uma NFe específica. Nosso suporte não cobre esta parte.
O ClearView permite a geração de vários tipos de relatórios.
Para gerar um relatório, acesse a página de consulta que contenha as informações relativas ao relatório que deseja.
Envie e-mails de orçamentos, pedidos de venda. Opte por envio automático de notificações aos clientes, de mudança de status dos seus pedidos.
Use esta opção se desejar ler dentro do Clearview as respostas dos e-mails que foram enviados aos seus clientes e colaboradorees.
No ClearView, você pode agilizar alguns cadastros, utilizando a importação de dados.
A função está disponível para os cadastros de pessoas (clientes, etc.), materiais, produtos e lançamentos financeiros.
O ClearView pode ser acessado também pelo celular, sem necessidade de instalação de APP
Os diversos formulários de cadastro e de consulta do ClearView (clientes, produtos, orçamentos, compras, vendas, finanças, etc.) vêm configurados de uma forma que atende a maioria das empresas e negócios.
No entanto, você pode ter necessidades específicas. Por isso, no ClearView você pode personalizar os cadastros e as consultas.
A boa aparência dos orçamentos e pedidos de venda é fundamental para a formação da imagem de sua empresa.O ClearView dedicou especial atenção ao estudo de um layout adequado para isso. Mas você pode fazer algumas personalizações adicionais.
Nesse tutorial, você encontra um guia para utilizar o editor de modelos de impressão do ClearView (o editor de modelos está disponível a partir do plano Plus).
Para as principais necessidades, o ClearView já vem pronto para uso. Mesmo assim, você pode personalizar o sistema de acordo com sua atividade.
Você pode controlar separadamente as vendas e o financeiro de mais de uma empresa, setor ou filial, mantendo um cadastro de clientes em comum, por exemplo. Nesse tutorial, vamos ver essa e outras opções de gerenciamento.
Nesse tutorial, você vai encontrar informações sobre como contratar ou renovar sua assinatura do ClearView. Lembrando que oferecemos 15 dias totalmente gratuitos e sem compromisso para você experimentar qualquer plano de assinatura.
O ClearView permite a exportação de dados em PDF ou Planilha eletrônica (CSV).
Nesse tutorial, vamos apresentar como funciona o suporte do ClearView.
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