Configuração das fases de produção

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No cadastro de um Pedido de venda, você pode ter notado a presença do campo “Situação”. Por padrão, o ClearView vem cadastrado com algumas “situações” ou fases de produção, mas você pode adicionar outras.

Nesse tutorial, vamos ver como controlar as fases de produção. Dependendo da sua atividade, o controle disso pode ser importante.

1. Primeiro, vamos ver como procurar um Pedido informando a fase de produção em que ele se encontra. Acesse “Vendas” > “Pedidos de venda/Ordens de serviço”.

2. Se os filtros estiverem ocultos, clique no botão “Pesquisar”. Observe que um dos filtros de pesquisa é o filtro por “Situação”.

3. Selecione a situação para pesquisar e clique em “Aplicar filtros”. Veja os resultados na lista.

Quando um novo pedido é cadastrado, sua situação é “Emitido”. As outras situações são “Em produção” , “Finalizado” e “Cancelado”.

“Dentro” da situação “Em produção” é possível incluir fases. Vejamos como.

1. Acesse novamente “Vendas” > “Pedidos de venda/Ordens de serviço”.

2. Clique em “Emitir novo” ou acesse um pedido já emitido.

3. Clique no pequeno ícone azul à direita do campo “Situação”.

4. Adicione suas fases de produção, separadas por vírgula, ou pela tecla Enter. Depois, clique em “Salvar”.

Observe que as situações “Emitido”, “Cancelado”, “Finalizado” e “Em produção” permanecem, pois são fixas do sistema. As fases são incluídas “dentro” da situação “Em produção”.

Agora já é possível controlar a produção ou o atendimento de um pedido pela fase em que se encontra. Alguns outros pontos importantes:

• Quando ocorre uma mudança de fase num Pedido, o sistema propõe (por padrão) um envio de e-mail notificando o cliente da alteração. Em “Configurações” > “Opções do sistema” você pode configurar as opções de envio dessa notificação (manual, automático ou desativado).
• Todas as alterações nos pedidos, incluindo as mudanças de fase, são automaticamente registradas pelo sistema na aba “Notificações” do pedido.

É isso sobre fases de produção! Consulte outros tutoriais para saber mais sobre personalizações no ClearView.

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